Il Giappone consolida il settore delle spedizioni marittime

TOKYO – 11 Maggio 2018

Mitsui O.S.K. Lines (MOL), Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (K-Line), e Nippon Yusen Kabushiki Kaisha NPNYY – (NYK Line) hanno dato vita alla Ocean Network Express, o ONE diventato il sesto operatore mondiale di container con una flotta combinata di 230 navi. Le prime operazioni hanno preso il via il mese scorso ed in questi giorni hanno iniettato 3 miliardi di dollari all’interno della stessa. NYK è il partner principale di ONE, con MOL il secondo più grande partecipante.

Junichiro Ikeda, capo di MOL, ha detto in un’intervista: “È la prima volta, nel settore dello shipping che tre società avviano congiuntamente una nuova attività su un piano di parità“. ONE controlla quasi il 7% del mercato globale dei container, ben al di sotto delle quote a due cifre delle tre principali compagnie aeree, la danese Maersk Line, la Mediterranean Shipping Co. e la francese CMA CGM SA.

Il trasporto di containers movimenta annualmente circa 4 trilioni di beni manufatti, dagli abiti firmati all’elettronica, al cibo e ai macchinari. L’eccesso di offerta e le guerre sui prezzi hanno spinto i costi dei noli ben al di sotto dei livelli di pareggio negli ultimi anni, facendo sprofondare la maggior parte degli operatori in rosso e spingendo alcuni di essi fuori mercato. La crisi ha spinto l’industria altamente frammentata a consolidarsi con i 20 maggiori operatori mondiali ridotti a sette negli ultimi tre anni. Insieme controllano circa i tre quarti della capacità totale del trasporto container. Le turbolenze hanno anche innescato una resa dei conti tra i responsabili politici di molti paesi, dalla Germania al Giappone, che hanno visto il trasporto commerciale come un importante vantaggio strategico per le loro economie nazionali. Il fallimento della Hanjin Shipping della Corea del Sud nel 2016 ha provocato un forte shock in tutto il settore, in particolare a Seoul, dove l’ottava compagnia più grande del mondo era considerata un importante ingranaggio, nell’economia trainata dalle esportazioni del Paese.

Le persone coinvolte nella fusione ONE dicono che è stata vista come una mossa critica in quanto i vettori con una quota del 3% del mercato o meno rischiano di andare fuori mercato o essere inghiottiti da giocatori più grandi. Sebbene sia ancora piccolo in termini globali, ONE è dominante nelle rotte commerciali intra-asiatiche ed è il più grande player nel trasporto delle esportazioni asiatiche verso gli Stati Uniti attraverso il Pacifico, con una quota di mercato del 16%, secondo il fornitore di dati marittimi IHS Markit. Controlla inoltre il 37% della capacità del container dentro e fuori dal Giappone, la terza più grande economia del mondo.

Penso che il commercio futuro crescerà principalmente in queste regioni, e la quota di mercato che ONE detiene non è piccola“, ha affermato Ikeda. Il consolidamento dà ai caricatori un minor numero di operatori tra cui scegliere e alcuni possono spostarsi da uno ad altri operatori, ma Mr. Ikeda non è preoccupato. “Se ti concentri sui servizi export ed import dal Giappone, i nostri concorrenti sono assolutamente incomparabili con noi”, ha affermato. “In termini di frequenza …. ONE è superiore. Pertanto, anche se i clienti cercano disperatamente una scelta, non ne hanno molte.” ONE, che ha aperto il proprio quartier generale a Singapore, ha avviato le operazioni il 1° aprile in quello che è stato un inizio molto difficoltoso ed hanno dovuto affrontare numerosi. Il vettore ha detto che i problemi sono dovuti da un nuovo sistema IT e alle difficoltà nel trasferire lo staff dai tre partner a nuovi uffici in tutto il mondo. Mr. Ikeda ha detto che ci vorrà del tempo prima che gli ex rivali si integrino completamente. “Nonostante siano tutte aziende giapponesi, ci sono differenze nel fare cose tra loro”, ha detto. “La loro comprensione reciproca si è approfondita durante il periodo preparatorio, ma ritengo che sia una grande sfida unire il modo di condurre gli affari in senso reale“.

La MOL da sola è la più grande compagnia di trasporto di gas naturale del mondo, che gestisce 76 navi su una flotta globale di 440 navi e prevede di aggiungere altre 19 navi metaniere alla propria flotta nei prossimi anni. Nel settore dei container, ONE fa parte di THE Alliance, che comprende anche la tedesca Hapag-Lloyd AG e la Yang Ming Marine Transport Corp di Taiwan. È uno dei tre maggiori gruppi marittimi formati per condividere reti, navi e porti, risparmiando miliardi di dollari ogni anno per carburante, movimentazione del porto e altre spese.

Fonte: WSJ