Japón consolida la industria del transporte marítimo

TOKIO – 11 de mayo de 2018

Mitsui O.S.K. Lines (MOL), Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (K-Line) y Nippon Yusen Kabushiki Kaisha NPNYY – (NYK Line) dieron a luz a Ocean Network Express, o ONE se convirtió en el sexto mayor operador de contenedores del mundo, con una flota combinada de 230 buques. Las primeras operaciones comenzaron el mes pasado y en estos días inyectaron 3 mil millones de dólares en su interior.
NYK es el socio principal de ONE, con MOL como el segundo participante más grande.

Junichiro Ikeda, director de MOL, dijo en una entrevista: “Es la primera vez en el sector del transporte marítimo que tres empresas lanzan conjuntamente un nuevo negocio en igualdad de condiciones“. ONE controla casi el 7% del mercado global de contenedores, muy por debajo de las cuotas de dos cifras de las tres principales aerolíneas, la Danesa Maersk Line, Mediterranean Shipping Co. y la francesa CMA CGM SA.

El transporte de contenedores mueve anualmente alrededor de 4 billones de productos manufacturados, desde ropa hasta productos electrónicos, a alimentos y maquinaria pesada. Pero un exceso de oferta en el agua y las guerras de los precios han empujado los costos de flete muy por debajo de los niveles de equilibrio en los últimos años, hundiendo la mayoría de los jugadores en rojo y provocó algunos de ellos fuera del negocio. La crisis ha empujado a la industria altamente fragmentada a consolidarse con los 20 operadores mundiales más grandes reducidos a siete en los últimos tres años. Juntos controlan aproximadamente las tres cuartas partes de la capacidad total de transporte de contenedores. La agitación también ha provocado un enfrentamiento entre los líderes políticos de muchos países, de Alemania a Japón, que han visto el transporte comercial como una ventaja estratégica importante para sus economías nacionales. El fracaso de Hanjin Shipping de Corea del Sur en 2016 causó un shock severo en el sector, sobre todo en Seúl, donde la octava empresa más grande del mundo se consideró un engranaje importante en la economía impulsada por las exportaciones del país.

Las personas involucradas en la fusión ONE dicen que fue visto como un movimiento crítico ya que los operadores con una participación de mercado de 3% o menos corren el riesgo de cerrar sus puertas o de ser absorbidos por jugadores más grandes.
Aunque todavía es pequeño en términos globales, uno es dominante en las rutas de comercio dentro de Asia y es el jugador más grande en el transporte de las exportaciones asiáticas a los Estados Unidos a través del Pacífico, con una cuota de mercado del 16%, según el proveedor de datos Maritime IHS Markit. También controla el 37% de la capacidad del contenedor dentro y fuera de Japón, la tercera economía más grande del mundo.

Creo que el comercio futuro crecerá principalmente en estas regiones, y la cuota de mercado que posee ONE no es pequeña“, dijo Ikeda. Lo mismo se negó a comentar sobre el impacto de los posibles aranceles comerciales en las conversaciones en curso entre los Estados Unidos y China. La consolidación da a los transportistas menos operadores para elegir y algunos pueden pasar de uno a otros operadores, pero el Sr. Ikeda no está preocupado.
Si te enfocas en los servicios que vienen y vienen de Japón, nuestros competidores son absolutamente incomparables con nosotros“, dijo. “En términos de frecuencia … ONE es superior, por lo que incluso si los clientes buscan desesperadamente una opción, no tienen muchos“.
ONE, que abrió sus oficinas centrales en Singapur, comenzó a operar el 1 de abril en lo que fue un comienzo muy difícil. Los corredores y transportistas han dicho que los cargadores en los primeros 20 días de actividad han tenido problemas para reservar y para comunicarse con el servicio de mensajería. El operador dijo que los problemas se deben a un nuevo sistema de IT y las dificultades para transferir personal de los tres socios a nuevas oficinas en todo el mundo. Ikeda dijo que les tomará un tiempo a los ex rivales integrarse por completo.

Aunque todas son compañías japonesas, hay diferencias en hacer las cosas entre ellas“, dijo. “Su comprensión mutua se ha profundizado durante el período preparatorio, pero creo que es un gran desafío combinar la forma en que realizamos negocios en un sentido real“.
MOL por sí solo es la compañía de transporte de gas natural más grande del mundo, que opera 76 buques en una flota global de 440 buques y planea agregar otros 19 buques de GNL a su flota en los próximos años. En el sector de los contenedores, ONE es parte de THE Aliance UNO, que también incluye la alemana Hapag-Lloyd AG y Yang Ming marino Transporte Corp de Taiwán. Es uno de los tres grupos marítimos más grandes formados para compartir redes, barcos y puertos, ahorrando miles de millones de dólares cada año en combustible, manejo de puertos y otros gastos.

Fonte: WSJ